20-21號溫德姆2D 521摸底

       為提升伙伴簽單率，有效助力平臺精準促成，請大家認真填寫客戶521摸底！可能就是多做了一步，單就來了??！
1. 職場
請選擇
2. 伙伴姓名
3. 客戶姓名
4. 客戶基本情況
年齡
性別
理財存量情況
5. 客戶是否夫妻參會（非夫妻參會，需分別填寫521）
6. 客戶來源
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7. 上一次客養(yǎng)方式
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8. 2025-2026年十年期投保情況
累計件數(shù)（件）
累計保費（萬）
9. 是否客戶本人錄單
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10. 錄單客戶基本情況（涉及轉存資料打印，認真填寫?。?/legend>
年齡
性別
11. 收益表設計保費（萬）
12. 促成核心
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13. 促成需求與難點
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